Conseils exhaustifs

Nos conseils exhaustifs sont adaptés à vos objectifs précis, et nous veillons à ne rater aucune occasion qui se présenterait à vous.

Selon notre expérience, une bonne planification n’est possible que si nous sommes en mesure de bien comprendre et de mettre en contexte les éléments qui sont importants pour vous personnellement, pour votre entreprise et pour votre famille. Bref, nous devons examiner l’ensemble de votre situation. Cela nous permet d’élaborer des stratégies et des mesures très précises en vue d’atteindre les résultats visés pour votre situation. Ensuite, nous déterminons dans le détail la démarche qui sera nécessaire pour y arriver.

Nous vous guiderons tout au long de notre approche rigoureuse, dont chaque étape est conçue pour donner un aperçu clair du plan et permettre la prise de décisions judicieuses en matière d’investissement et de planification financière. Il en résultera une planification proactive qui vous amènera exactement là où vous souhaitez être. Vous aurez un plan financier détaillé, où vous trouverez un aperçu très précis de tous les éléments importants : un plan de vos revenus et de vos investissements, un plan successoral et un plan de relève de votre entreprise.

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Worldsource Securities Inc., membre du Fonds canadien de protection des épargnants (www.fcpe.ca), membre de  L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), et agent en placements de parrainage de JBS Group Wealth Consultants, de Buckley Patterson Shaw Securities et de Jobe Wealth Consultants. Pour apprendre à connaître les conseillers réglementés par l’OCRCVM, consultez le Rapport Info-conseiller de l’OCRCVM.