Notre démarche

Notre démarche a maintes fois été éprouvée. Nos conseils exhaustifs sont taillés sur mesure selon les besoins de chaque client, et nous veillons à ne rater aucune occasion. Nous vous guidons à chaque étape en vous donnant continuellement des conseils précis afin de vous amener à prendre les décisions les plus judicieuses au sujet de votre planification financière et de vos investissements. Le résultat de cette démarche est une planification proactive axée sur votre situation particulière.

Premières rencontres – Bien comprendre votre situation actuelle

Nous commençons par une première rencontre en personne. À cette étape du processus, il n’y a aucune obligation de votre part. Il s’agit d’une rencontre durant laquelle nous vous présenterons nos services et expliquerons nos principes et notre philosophie. Nous vous poserons de nombreuses questions afin de réunir des renseignements détaillés et de bien comprendre votre situation et vos objectifs.

Par la suite, nous intégrerons ces renseignements dans une série d’analyses détaillées de votre situation et nous vous présenterons nos conclusions lors de notre prochaine rencontre. Cette façon de faire a deux buts. D’abord, elle nous permet de vous présenter nos services et de vous faire valoir le sérieux du travail que nous faisons pour bien analyser votre situation. Ensuite cette planification préliminaire permet de cerner les possibilités et les faiblesses de votre dossier.

Élaboration du plan personnalisé – occasions à cerner et valeur accrue

À cette étape, vous avez décidé de retenir les services de notre équipe de spécialistes afin d’établir un plan financier global et personnalisé qui vous aidera à réaliser vos objectifs et à optimiser votre situation financière.

Notre équipe saura faire preuve de toute la diligence voulue pour améliorer votre situation financière, y compris celle de votre famille, de votre entreprise et de votre communauté. Nous créerons divers modèles de stratégies et divers scénarios dont nous ferons l’essai pour en déterminer les résultats possibles afin d’élaborer un plan financier taillé sur mesure pour vous.

Mise à exécution et réussite du plan

Lorsque nous aurons déterminé les stratégies à retenir, nous les exécuterons ensemble, avec vous et avec vos conseillers juridiques et comptables, pour veiller à ce que les stratégies choisies soient bien exécutées afin de constituer votre plan financier global.

Évaluation et examen réguliers

Le suivi des résultats est la clé du succès de toute stratégie de planification. Dans le cadre de notre démarche, nous suivrons vos progrès de très près afin d’assurer votre succès. Nous vous rencontrerons régulièrement afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées et réaliser vos objectifs.

Ce suivi permet également à JBS Group de vous mettre au courant de tout changement en matière de fiscalité, de stratégies financières, d’investissements et de tendances susceptible de bonifier avoir une incidence heureuse sur votre plan global.

Services à la clientèle sur demande

Nos conseils sont entièrement fondés sur notre connaissance de ce qui est important pour vous et sur les résultats de la démarche de planification que nous entreprenons ensemble. Nous serons toujours à votre service et toujours disposés à collaborer avec vous pour l’avancement de votre situation.

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Worldsource Securities Inc., membre du Fonds canadien de protection des épargnants (www.fcpe.ca), membre de  L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), et agent en placements de parrainage de JBS Group Wealth Consultants, de Buckley Patterson Shaw Securities et de Jobe Wealth Consultants. Pour apprendre à connaître les conseillers réglementés par l’OCRCVM, consultez le Rapport Info-conseiller de l’OCRCVM.